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  • 11年

    會員等級

  • 單位性質： 股份制企業
  • 所屬行業：金融/銀行
  • 注冊資金：5000萬以上
  • 員工人數：50人以下
  • 成立日期：2014年1月22日
  • 營業執照：

  • 基本信息

    • 工作地點：汕頭龍湖區

    • 招聘人數：1人

    • 性別要求：不限

    • 職位類型：全職

    • 招聘部門：財富中心

    • 年齡要求：不限

    • 工作經驗：不限

    • 學歷要求：本科以上

    • 住宿情況：不解決住宿問題

  • 職位描述

    1、按照鉆石服務體系客戶服務要求，落實日常客戶服務工作。
    2、對名下客戶進行持續跟進、交流和服務，深入了解客戶需求，為其提供合理的理財規劃與優化資產配置服務。積極利用公司提供的各種投研資源，深入研究市場，捕捉投資機會，為客戶提供針對性地投資咨詢指導。
    3、遵從公司各項業務（包括經紀業務、投資顧問業務、港股通業務、股票期權業務、代銷金融產品業務、信用業務、科創板、新三板等）投資者適當性、業務規章制度等合規和風險管理的各項要求，做好公司各類業務推廣和服務，進行相關的業務拓展及開發。
    4、按照公司投顧考核要求，完成投資顧問月度勝崗能力考核。
    5、定期組織舉行經紀業務分支機構投資報告會、業務培訓等客戶服務活動，做好投資者教育和培育工作。
    6、關注客戶賬戶風險情況，及時完成期貨、信用業務、港股通等風險提示、按照公司指定話術進行客戶回訪及客戶服務工作。
    7、關注客戶賬戶資產變動情況，對潛在流失客戶做好客戶挽留工作。
    8、積極關注市場變化，學習市場創新業務，接受總部各業務部門、分支機構日常業務指導及積極參加各項培訓活動，提升專業能力和業務水平。
    9、在日常維護客戶中，積極引進普通客戶、機構客戶及高凈值客戶并進行相關客戶服務工作。
    10、在公司指導下，挖掘投資銀行、債券融資、新三板、并購重組、定向增發、私募投資、股票質押業務、信用業務、期貨IB、資產管理等涉及交叉銷售項目的拓展和開發工作。
    11、上級交辦的其它工作。
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